2022泓湖百世全球家办让家族信托飞入千万寻常百姓家-新华网
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2022 12/26 16:30:31
来源:新华网

2022泓湖百世全球家办让家族信托飞入千万寻常百姓家

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  泓湖百世全球家办旨在为民族企业与民族品牌量身定制境内外家族信托、全球资产配置、法税咨询与筹划、教育留学及民族接班人培养等全方位的“百年自动驾驶”传承服务。

  依托香港证监会颁发的第1、4、9号牌照,以及独创的“三位一体:股权传承+境内外一体化+家族治理”业务模式,泓湖百世全球家办可以更好地为客户提供全球资产配置和家族财富管理服务。

  截至2022年12月,家办的主要成员均拥有硕士及以上学历且从业超过10年,从业经验包括公募基金、信托、银行、律师事务所、会计师事务所等。

  家办团队自2009年起管理着中国第一批公益慈善类信托和家族信托,2012年设立了境内第一单在岸家族信托。截至目前,团队实战案例超3600单,且已服务了多位福布斯客户及知名明星。

  在2022年,承蒙各行业伙伴和客户的理解和支持,泓湖百世全球家办在行业各平台屡次获数项大奖。

  今年3月,泓湖百世全球家办获得亚太地区投资领域专业数字平台投资洞见与委托(I&M)颁发的“年度最佳家族办公室”、“年度最佳CEO”及“亚洲年度最佳多家族办公室”三项大奖;9月,泓湖百世全球家办获得世界知名金融杂志《银行家》颁发的“十佳家族信托管理创新奖”;12月,公司还获得了国际权威财经杂志《亚洲银行家》颁发的“财富与社会承诺认证”奖项。

  年内,泓湖百世全球家办还参加了2022中国公益慈善项目大赛,2022中国企业家博鳌论坛等重磅活动,接受媒体的邀请,参与到了财富管理基础素质提升的投资者教育视频录制活动之中。

  今年,泓湖百世全球家办还在家族信托创新、慈善理念推广、家族文化传承、信托条款解读、子女教育规划等多个领域持续取得成果突破,并获得了业界人士的一致好评。

  引导财富向善,担负社会责任

  2021年8月,泓湖百世全球家办董事长康朝锋发起设立“海纳百川慈善信托”,旨在帮助公益慈善客户快速参与公益慈善,促进优秀家风家规家训传播及传承,打造可持续的公益慈善模式;

  今年,康朝锋受邀担任2022中国公益慈善项目大赛决赛评委,为赛事的社会影响力和项目评审质量提升作出贡献,推动中国公益慈善事业的创新与发展。

  该赛事为国家级、开放性公益创投平台,以“凝心聚力,服务国家战略,助推可持续发展”为主题,聚焦“遴选并赋能新兴的优质公益项目”,并为兼具有效性、创新性和发展潜力的新型优质公益项目提供能力建设和优质资源对接服务,助力乡村振兴,服务社会民生及可持续发展。

  而去年成立的海纳百川慈善信托将计划依托深圳市社会公益基金会的社创板,与本次大赛获奖项目(如国家级乡村振兴领域慈善项目“领头雁计划”)展开深入合作,助力接班人培养和家族精神传承。

  “王炸家族信托”,降低准入门槛

  2022年,泓湖百世全球家办推出了创新的保单直设家族信托模式,也被称为“王炸家族信托”,它令普通家庭也能够享受家族信托的服务。创新模式利用保单的杠杆效应,只需要缴纳较少的保费,就能撬动1000万元的保额,从而设立家族信托,设立后可随时追加现金,追加现金的门槛仅为100万元左右,未来还可往家族信托中装入股权、房产等资产。同时,保单的分红、生存金返还、保单贷款功能不受任何影响。

  泓湖百世全球家办在2022年已通过这项模式服务了百余位客户,解决了普通中产家庭财富管理中的保护财富、传承财富的需求。这是我国家族信托业务在创新道路上的重大突破,也是财富管理与千万家庭携手的重要一步。

  家事顾问服务,开创行业先河

  2022年,泓湖百世全球家办率先在在国内推出并落地了家事顾问服务模式。该模式下,家办作为家事顾问,不销售产品,仅向客户提供家族健康管理、家族结构治理、家族财产规划、家族教育、家族身份规划、家族房产规划、继任规划、品质生活管理等家族事务方面的咨询意见及方案建议。同时,家办在服务客户过程中始终保持独立、客观的立场,为客户提供全市场、全品类的资产配置及全方位综合服务,实现了与国际先进家族办公室的接轨。

  开设条款解读服务,促进市场健康发展

  2022年,泓湖百世全球家办在服务过程中始终以客户长期利益为优先,协助客户深度剖析家族信托合同,将客户及信托受益人的合法权益落实在合同条款中,避免客户踩到不必要的雷点。

  在我国家族信托的服务市场中,无论是信托公司、银行还是家族办公室,都类似于物业公司——家族信托是为客户搭建的一个架构,当物业公司出了问题,都不能也不应该去影响业主的权利。对于不同家族的不同传承需求而言,信托条款的设计重点也是不同的,作为第三方家族办公室,泓湖百世全球家办致力于搭建客户与信托公司沟通的桥梁,深入了解客户传承困境,帮助客户实现其多样化的传承需求并搭建家族信托的稳健根基,在不断的市场创新中推动家族信托行业积极健康发展。

  家族信托承载着财富传承与风险隔离的美好使命,而时间和人性的考验又使得家族信托面临复杂的问题,因此信托合同具体条款的设计和细节的把控对于满足委托人的传承需求以及保证家族信托的正常运转至关重要。

  助力家族传承,延续传递薪火

  2022年,泓湖百世全球家办为深入研究以地域文化为基础的华人家族文化以及家族教育、家族ESG等,发起设立《华人家族传承研究院》,联合各大高校相关专家学者,输出研究报告、白皮书、论坛、课程等研究成果,在实践层面,给与对单一家族家族宪章等家族文化传承以强有力的指导依据,并形成独有的家族财富传承、企业传承及公益慈善方案。

  同时,泓湖百世全球家办自2021年起就联合复旦大学举办了多期《家族办公室架构师》证书课程班,旨在让学员能够从该课程班中学习家办架构系统、家办实操落地等专业知识,自家办、家族信托、法律、税务、境内外一体化结构、家族治理、二代接班、资产配置等多个维度,帮助学员全面了解不同需求企业家架构搭建的结构、思路和方案。

  另外,泓湖百世全球家办在今年还推出了面向家族二代以及新生代企业家的《青蓝百世》计划,联合交大高金和沃顿商学院师资力量、业届顶级实践专家、海内外考察走访,专门为中国家族企业的新生代量身打造陪伴式成长计划,全程实操带练,帮助家族打造最适合自己的家族办公室。

  最后,泓湖百世全球家办建设完善了家办新媒体平台矩阵,在视频号、小鹅通、公众号、抖音等多个平台发力,以视频的形式,为投资者基础素质的提升和家办知识的普及添砖加瓦,并推出【家办视界】、【泓湖论道·百世风云】、【名家分享会】等直播栏目。

  无论是研究院还是课程班,泓湖百世全球家办始终致力于帮助企业家找到合适自己的落地方案,为华人家族、华人品牌实现基业长青、百年传承。

  立足祖国,走向世界,让“全球视野中国情怀”深入人心

  2022年,泓湖百世全球家办提炼3600多单家族经典传承案例,总结超10年的财富传承及家族信托设计经验,重磅推出了传承规划思维导图V1.0。思维导图凝结了泓湖百世全球家办十余年投研心血,通过“立足祖国”“走向世界”两个方向,规划“教育、置业、人生、传承”四个主题,为每个客户家族找到适合的传承路径。

  同年,泓湖百世全球家办与新湖财富星耀会联合主办了“世界知名家族探访”主题系列活动,带领参与者进入世界知名家族实地,从实践中学习,在学习时实践,通过借鉴世界知名家族的企业经营管理与传承之道,融合企业力量,帮助更多民族企业和民族品牌解决经营与传承中的核心痛点。

  最后,泓湖百世全球家办深知,子女教育规划一直是家族客户较为关注的问题之一,这也是家办国际规划团队的重要业务板块。为此,家办在研究国际教育前沿趋势和实际对接家族客户的过程中,逐步整合资源,建立起二代培养项目库。项目库涵盖活动、竞赛、实习三大类别,较为成熟的项目包括国际青少年模拟联合国大会、明日外交官研修营、世界知名家族探访、真爱梦想基金会实习等。

  泓湖百世全球家办坚持立足华夏,运用全球化视野,把握世界脉动,推动创新和进步,帮助华人家族真正实现百年传承目标。

  努力再创新辉煌

  惠人达己,守正出奇。泓湖百世全球家办认为,中国股权、中国品牌以及品牌背后几代中国人的奋斗历史和奋斗精神是值得传承的资产,这也是家办为华人、为华人家族始终如一的服务目标和信念。

  2022年,泓湖百世全球家办将持续服务、引导社会财富进行责任投资,践行公益慈善,推广投资者基础教育,宣导长期投资理念,助力财富管理行业的整体发展。

  同时,泓湖百世全球家办将坚定不移地与中国家族、中国企业、中国品牌携手并肩,打造中国一流、世界知名的家族办公室,致力于为华人家族实现基业长青、百世传承。

【纠错】 【责任编辑:柴峥】
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